Simplifiez le suivi de vos tâches et échéances
Outil collaboratif de suivi de missions pour cabinets d'expertise comptable
Gestion des échéances
Centralisez les échéances possibles pour l'ensemble de votre cabinet sur une année fiscale et attribuez-les aux clients concernés.
Suivi de missions comptables par mois et par année
Une fois votre mission créée, des tâches et échéances leur seront assignées.
Vitrine et espace client
Si vous ne possédez pas de page web, créez votre vitrine en deux clics. Partagez le calendrier des missions avec vos clients et offrez-leur la possiblité de déposer des fichiers, directement dans le bon dossier de mission.
Tableau de bord
A tout moment, mettez en avant les clients, missions ou échéances qui vous sont nécessitent votre focus. Visualisez également les tâches en retard, du jour et à venir.
Collaboratif
Suivez en temps réel l'avancement de vos collaborateurs et restez notifiés des derniers événements.
Commentez et suivez au fil du temps vos fiches clients et fiches de mission.
Vous pouvez également assigner des échéances aux clients, pour un suivi détaillé et sur mesure.
Sécurité
Votre espace privé utilise HTTPS afin de garantir la confidentialité des échanges.
De plus, chaque espace dispose de sa propre base de donnée virtuelle, afin d'éviter une quelconque fuite de donnée d'un client à un autre.
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